Белов, Мирко и Круглый готовят операцию по освобождению детей. Смолин все еще в браслете, а потому вынужден остаться в Москве на виду у Грачева. Он знакомится с Кристиной, между ними проскакивает искра. Штурм дома, где удерживают Леру и Павлика, оборачивается неудачей — в перестрелке тяжело ранен Круглый. Грачев снимает с ноги Смолина браслет и приказывает убить Белова и его жену.