Круглый по телефону узнаёт от Нади, что станет отцом. Денисов, побывавший у Нади, ставит Круглому ультиматум, угрожая «сгноить» ее в СИЗО. Смолин встречает группу Денисова у квартиры матери Круглого и уничтожает оперативников, оставив в живых только одного.