Локтев находится в больнице — инсценировка с его смертью была придумана, чтобы Полковник его не убил. Но теперь опасность угрожает Дане: Тихомиров обещает ее убить, если она не вернет ему проданные Акробату салоны красоты. Некрасов выясняет, что убийство Ряжского заказал Митрофанов. Однако Митрофанов уверен в крепости своих позиций, ведь скоро место губернатора Питера займет его человек. У Кочевника менты похищают брата Пашу. Кочевник уверен, что за этим стоит Тихомиров, и берет его в заложники. Помочь Тихомирову приезжает Расторгуев… Каплевич угрожает убить Тихомирова, если тот не аннулирует долг Даны. Расторгуев ловит Шурманова на получении крупной взятки. Митрофанов, узнав об этом, объявляет Расторгуеву войну.