Митрофанов в Москве встречается с Калиниченко, давним врагом Расторгуева, и просит помощи. Тот организовывает служебную проверку работы Расторгуева, по результатам которого Шефа увольняют из угрозыска. Вместо него теперь будет Некрасов. Киллер по кличке Полковник похищает Дану и требует, чтобы Каплевич убил Расторгуева, иначе он убьет девушку. Расторгуев с Каплевичем инициируют убийство Шефа. Киллером оказывается участковый Сверчков. Расторгуев в него стреляет, и тот падает в залив… Новый генерал ФСБ Ларионов по просьбе Вельяминова возобновляет операцию внедрения Тихомирова в банду Акробата, готовящегося к поставке ценного груза в Петербург из-за границы. Но пока никто не знает, даже сам Акробат, что это за груз..