Janna hat durch Fränzchen das zweite Rennen verloren. Sie muss dafür, wie verabredet, um Mitternacht über den Friedhof gehen. Noch bevor es dunkel wird, versuchen die „Adler“, das „Verbrechen“ auf der Rennbahn aufzuklären. Als sie die Stelle untersuchen, an der Janna gestürzt ist, entdecken sie ein Katapult. Jannas Mutter Martha trifft sich währenddessen heimlich mit Jakob Bromski. Doch der Großvater beobachtet das Treffen vom Dach der Herberge aus. Er kann Jakob Bromski nicht leiden, denn er glaubt, dass er am Tod seines Schwiegersohnes Schuld sei. Die „Adler“ machen sich auf den Weg zu Fränzchen, denn sie vermuten, dass er etwas mit dem ungewöhnlichen Rennausgang zu tun hat. Als sie drohen, Janna werde ihm mit Hilfe ihres Zauberringes die Knie zusammenwachsen lassen, läuft er ängstlich davon. Um Mitternacht treffen sich alle am Friedhof. Janna kommt gerade noch rechtzeitig und macht sich auf den gruseligen Weg. Als sie zur Kapelle kommt, öffnet sich plötzlich die Tür. In der Kapelle steht Fränzchen, vor Angst schlotternd. Janna erfährt die ganze Wahrheit und flüstert Fränzchen etwas ins Ohr. Sie hängt ihre Windjacke auf die Türklinke der Kapelle und kehrt zu den „Adlern“ und „Wölfen“ zurück. Als Julian nach ihrer Jacke fragt, fordert sie ihn auf, zur Kapelle zu gehen und sie zu holen, falls er Mut hat.
Orły domyślają się, że zwycięstwo Julka było nieuczciwe. Bromski adoruje matkę Janki. Dziadek Nowak zabrania mu widywać się ze swoją córką. Za to, że Janka przegrała, musi iść na cmentarz.
