Einmal im Jahr kommt das Theater ins Dorf und veranstaltet in der Herberge der Nowaks eine Vorstellung. Doch diesmal gibt es ein großes Problem. Die Tochter des Theaterdirektors kann die Rolle der Prinzessin nicht spielen, weil sie ihre Stimme verloren hat. Der Direktor sucht eine neue Prinzessin und verpflichtet nach einigem Hin und Her Janna. Julian und die „Wölfe“ erfahren davon und besuchen heimlich die Vorstellung, allerdings hinter den Kulissen. Dort entdecken sie eine alte Ritterrüstung. Julian klettert hinein, eigentlich nur so zum Spaß. Plötzlich rufen alle nach dem Schwarzen Ritter, und ehe Julian und die „Wölfe“ den Irrtum aufklären können, schiebt ihn der Theaterdirektor auf die Bühne.
Wilki kradną pierścień Janki. Przybywa wędrowny teatr dyrektora Bukaro. Janka ma zagrać w spektaklu. Janka zauważa, że Julek ma pierścień. Bukaro daje aktorom kruka, który potrafi mówić.