Sasuke e Ozaru trovano per strada un ragazzo ferito. Decidono di portarlo con loro quando vengono sorpresi da una inquietante pioggia di sangue, che incuriosisce Ozaru. Visto che la strada per scoprire il mistero della pioggia rossa coincideva con quella che il ragazzino, Chikichi, doveva percorrere per scoprire che cosa era successo a suo padre, i tre cominciano a viaggiare insieme. Arrivano ad Iwangahara, dove ci sono due villaggi in lotta tra loro. Uno dei due, quello situato più in alto, aveva chiesto l'appoggio di alcuni mercenari, tra cui il crudele Jimani il terribile. Dagli abitanti dell'altro villaggio, più in basso, Ozaru scopre che il padre di Chikichi aveva combattuto contro Jimnai per difenderli, ed era stato da lui ucciso. L'uomo, che non vuole che il ragazzino butti via la sua vita a quel modo, racconta a Chikichi una mezza verità, raccontandogli solo che suo padre era morto per aiutare quei paesani. Ma Jimnai, spaventato dall'arrivo di Ozaru, decide di tendergli una trappola: attira Chikichi con la promessa di raccontargli la verità sul padre e lo uccide. Poi usa il suo cadavere come esca. Sasuke cade nella trappola, e Ozaru, per salvarlo, rimane ferito agli occhi, perdendo la vista.
