Podczas gdy Franz w tajemnicy przeżywa śmierć ojca, wściekły Kessler szuka winnego klęski programu torped samonaprowadzających. Roza też cierpi po śmierci Kurkowskiego, a Lothar informuje ją, że został przydzielony do śledztwa w sprawie śmierci Kurta. Anna spotyka się z Franzem i opowiada, jak polski wywiad upozorował jej śmierć, żeby nakłonić go do współpracy. Informuje go też, że ze względu na wzmożoną czujność Kesslera, Franz zostaje tymczasowo odsunięty od zadań szpiegowskich.