Johann spotyka się z Anną. Nakazuje jej by ta zniknęła z Gdańska. Niebezpieczeństwo tego, że Franz ją spotka jest zbyt duże. W tym samym czasie Franz kupuje u ulicznego sprzedawcy książkę „Wenus w futrze”. Na ulicy spotyka Engela, który informuje go, że szuka polskiej prostytutki zamieszanej w śmierć adiutanta Kesslera i o polowaniu na działającą w Gdańsku wrogą radiostację. Dzięki kupionej książce, Franz odszyfrowuje przesłaną z Londynu wskazówkę dotyczącą sposobu uszkodzenia testowanej przez Niemców nowej torpedy. Kiedy Ilse pyta Franza o znaleziony szyfr, Franz przekonuje ją, że to część jego pracy oficera Abwehry.