К князю Меншикову приезжает посланец ордена масонов с планом женить наследника престола на дочери серого кардинала. В это же время, выполняя последнюю волю отца, к светлейшеу князю является и молодой офицер – сержант Драгунского полка Иван Самойлов. Меншикову приходится по душе простодушный юноша, и он поручает ему тайное задание.
После ссоры на ассамблее происходит дуэль между итальянским дворянином Фаринелли и Самойловым, которая заканчивается поражением Ивана и примирением сторон. Дуэлянты расходятся, пожав друг другу руки. Утром итальянца находят мертвым, подозрение падает на Ивана.
Чтобы подлечить простреленную руку, Иван отправляется в свое родовое поместье. Но приехав домой, он обнаруживают, что окрестные пруды начали пользоваться дурной славой. Поговаривают то ли о лешем, то ли о водяном...
В одной из спален дома терпимости при загадочных обстоятельствах умирает знатный дворянин граф Фирсанов. Хозяйка заведения, работающая на тайную канцелярию, посылает за доверенным лицом.
В тайную канцелярию от земского коменданта приходит сообщение о том, что в одной из губерний всю округу держит в страхе ряд зверских убийств. Это заставляет Ушакова послать туда Самойлова...
В усадьбу зажиточного помещика съезжаются родственники, чтобы проститься с внезапно усопшим хозяином. Приезжает и поверенный в делах, чтобы после похорон огласить последнюю волю усопшего, но… документа в папке с бумагами нет.
В столице появляется загадочная личность – граф Орлов пригласил из Амстердама иллюзиониста. У всех на устах рассказы о его представлениях. В дом графа собирается весь свет, включая наследника престола и Светлейшего.
Самойлов получает задание выкрасть секретные бумаги, находящиеся у секретаря британского посланника – сэра Генри Арновиля, с которым судьба сводила его ранее. Иван с присущим ему оправданным риском проникает на корабль...
Дворянин Воронцов проигрывает в карты фискальному чиновнику Хромову свою незаконнорожденную сестру. Морской офицер Семён Плахов, влюбленный в девушку, заступается за неё. Происходит дуэль, и Плахова обвиняют в убийстве Хромова...
Хитроумно освободившись от плена, герои вынуждены прибегнуть к помощи пирата Бена Андерсена, чтобы достичь берега. Ближайшей сушей оказывается Америка...
На приёме у губернатора Бостона горои узнают о странных убийствах, буквально потрясших всех горожан своей жестокостью. Ван Гуверн предлагает губернатору воспользоваться услугами Ушакова, и тот соглашается. Для этого Ушакову нужна наживка.
Секретарь посольства Его Величества в России Генри Анровиль приходит в дом губернатора, но владелец дома, узнав кто пришел, «заболевает». Тогда секретарь привлекает в союзники «правую руку губернатора» Эдварда Киттена, рассказывая ему о сокровище масонов в сумме пяти миллионов золотом. Киттен готов помочь секретарю, предоставив ему корабль губернатора и солдат, но за 80% названной суммы, сговариваются на 70%
Пиратский корабль прибывает в Фрипорт. Анастасию и Лизу вместе с другими пленниками ведут на площадь, где проходят торги людьми. Секретарю обещана за продажу дефицитных белых рабынь приличная сумма. Незадолго до начала торгов в Фрипорт приходит корабль наших героев. Первой продают Мэгги, ее покупатель – желтолицый, он слышит оскорбления в свой адрес, но пока молчит.
Наши герои едут дорогами Европы, которые в те годы были ох как небезопасны. Едут наобум, так как у них и карты нет, и компаса. Остановившись по-надобности в лесу, они находят странный труп: убитого арбалетной стрелой небедного человека. Эта стрела вызывает у мужчин некоторые вопросы, так как арбалет уже более ста лет, как не оружие, а стрела выглядит не такой старой
Фекла обнаруживает, что за ее домом следят, а затем на пороге появляется священник, захотевший помолиться в часовне. Фекла и Белозерова обеспокоены столь пристальным вниманием со стороны странных личностей, а от Самойлова по-прежнему нет никаких вестей.
У русского трона неспокойно. Ушаков приставляет Плахова и Самойлова для охраны Петра II. Царя злит присутствие офицеров около его персоны. Герои тоже раздосадованы тем, что им приходится нянчится с малолетним царем. Но на прогулке рядом с молодой Елизаветой они замечают француженку Мари...