Секретарь посольства Его Величества в России Генри Анровиль приходит в дом губернатора, но владелец дома, узнав кто пришел, «заболевает». Тогда секретарь привлекает в союзники «правую руку губернатора» Эдварда Киттена, рассказывая ему о сокровище масонов в сумме пяти миллионов золотом. Киттен готов помочь секретарю, предоставив ему корабль губернатора и солдат, но за 80% названной суммы, сговариваются на 70%