気がついてすぐに衝撃的な光景を目にした幽助の前に、霊界の案内人が現れる。同じ頃、魔界から入り込んだ邪悪な存在が、人間界に大きな混乱を引き起こす。
霊界が警戒していた3つの危険物が、妖怪盗賊に奪われてしまう。幽助が新たな能力を使いこなせず苦戦する一方、人間界では公園で遊んでいた子供たちが次々と倒れていく。
最後の危険物を回収するため、ある豪邸に侵入する幽助。その後、コエンマの計らいで、高名な術者が幽助の指導にあたることになる。
首縊島にやってきた幽助たちは、それぞれ別々に敵と戦う。牢(ろう)に閉じ込められた螢子は、そこで出会った雪菜とともに逃亡を図る。
ついに戸愚呂と対峙(たいじ)した幽助は、衝撃的な事実を知らされる。魔界と人間界をつなぐ穴が広がりつつあるなか、左京と直接話をするコエンマ。