Yuma hat vergessen, sich beim Welt-Duell-Karneval anzumelden und versucht noch einen Platz zu bekommen. Stundenlang steht er vor dem Heartland-Tor und bittet um ein Herzstück, die so genannte Eintrittskarte zum Duell. Wird Yuma etwa als einziger von diesem wichtigen Turnier ausgeschlossen?
With the World Duel Carnival about to begin, Yuma gets set to take on the best duelists from around the world… that is, until he realizes he never entered! Can Yuma figure out a way to join the Carnival, or will Yuma’s efforts fall short, forcing him to watch from the sidelines?
Yuma devient déprimé quand il apprend qu'il n'a pas le droit de participer à la grande fête mondiale du duel, et qu'il trop tard pour s'inscrire. Dans le même temps, Ryouga rencontre l'adversaire qu'il a affronté pendant un tournoi fatidique, et il lui révèle que sa disqualification était planifiée et lui donne le droit d'entrée pour le tournoi afin qu'il puissent régler ça. Alors que Yuma essaie de supplier les organisateurs pour pouvoir rentrer, Kaito arrive à convaincre M. Heartland de lui donner un fragment de Cœur. Le tournoi va bientôt commencer, et les duellistes ont trois jours pour gagner les fragments de Cœur des autres adversaires afin de pouvoir compléter le Cœur et de pouvoir entrer dans les phases finales. Yuma rencontre immédiatement son premier adversaire, Kikeru Kunitachi (Stricker).
