Der Maskenmann, der aussah wie Yuya, hat Sylvio schwer zugesetzt. Der sinnt auf Rache und beauftragt seine Männer, die Lüge zu verbreiten, Yuya habe ihn ins Krankenhaus geprügelt. Obwohl Yuya unschuldig ist, lässt er sich auf ein gefährliches Spiel ein. In einer Reihe von Duellen treten die Schüler der Leo Corporation gegen die Clique der „You Show“ an. Der Einsatz ist hoch: Gewinnt die Leo Corporation, geht die „You Show“ in deren Besitz über.
Reiji's mother and Leo Corporation's president, Himika, arrives in Japan and learns from Reiji about how Yuya created Pendulum Summoning, as well as how an Xyz wielder injure Shingo, who believes the culprit to be Yuya. Himika, along with Shingo's flunkies, shows up at You Show Duel School to accuse Yuya of being the culprit and names Yuzu as a witness. Although Yuzu herself is uncertain about who she saw, she decides to believe in Yuya. As a result, Himika challenges the You Show Duel School to a three-against-three match, in which Yuya, Yuzu, and Sora, face up against three of LDS' top students, and should You Show lose, LDS will absorb it, along with Pendulum Summoning. Agreeing to the challenge, Yuya steps up first to face up against LDS's Xyz user, Hokuto Shijima, while Reiji sneaks into the school to spectate.
L'istituto Leo sta cercando di impadronirsi della scuola di duelli di Yuya, chiamando tre dei loro duellanti più pericolosi per sconfiggere chiunque osi ostacolare la loro strada!
Мать Рейдзи и президент корпорации Лео, Химика, приезжает в Японию и узнает от Рейдзи о том, как Юя создал Пендулум Суммoning, а также о том, как пользователь Икс-Изи ранил Синго, который считает, что виновником является Юя. Химика, вместе с приспешниками Синго, появляется в Юсё Дзюку, чтобы обвинить Юю в преступлении и называет Юдзу свидетелем. Хотя сама Юдзу не уверена в том, кого она видела, она решает верить в Юю. В результате Химика вызывает Юсё Дзюку на матч три на три, в котором Юя, Юдзу и Сора сразятся с тремя лучшими студентами ЛДС, и если Юсё проиграет, ЛДС поглотит его вместе с Пендулум Суммoning. Согласившись на вызов, Юя первым выходит на поединок против пользователя Икс-Изи ЛДС, Хокуты Сидзимы, в то время как Рейдзи проникает в школу, чтобы наблюдать.
