К руднику прибывает караван Таркима и жрецы богов-близнецов. Они выкупают рабов-единоверцев, а остальных убивают. Так погибает язычник Мхабр. Серый пес не хочет больше быть рабом. Он узнает, что закон позволяет ему сразиться с надсмотрщиком и в случае победы обрести свободу. Безоружный, он должен одолеть вооруженного Волка. Волк гибнет от руки прежнего друга. Серый пес становится Волкодавом и вырывается на свободу.
