Прошло девять лет. Бывший Волчонок получает в награду за службу прекрасную Вилию. А в темной штольне Мхабр учит Серого пса премудростям боевого искусства. Каломина приносят в жертву подземному богу. Каттай рассказывает Псу о бывшем друге Волке и о его продажной сущности. Потом Каттай бросается в огонь.
