Kaiserin Long Cheng erntet für das Versagen von Zhaos Daoche gegen die Rebellen Kritik von ihren Ministern. Doch sie möchte weiterhin an Zhaos Talent festhalten. Yin fällt in ein tiefes Loch, da sie mit ihrer neugewonnenen Kraft nicht nur Menschen beschützt, sondern auch getötet hat.
Depuis que la troupe de Zhenxi a été décimée, Ning et Yin sont recherchées sans le savoir par l’empire. Elles feront la rencontre de Tuoba Yuan et Can Lang, des rebelles qui leur proposeront de les rejoindre.
殷と寧は、旅の途中で二人の青年・淵（エン）と參狼（サンロウ）に出会う。彼らは太白帝国に反旗をひるがえす反抗軍の一員であった。彼らは、姉妹にも反抗軍に加わるよう誘う。それは天書と軒轅剣を持つ者の天命だと言う。一方、太白帝国では、昇進した釗が機関獣の設計に没頭し、苦悩していた。そんな釗をねぎらう皇帝・澄は、気晴らしに外の世界を見せようと思い、釗に機関部隊の指揮権を与えて帝国中を旅させる。しかし――
