Yu und ihre kleine Schwester reisen von Dorf zu Dorf, um sich mit ihrer Darbietung über Wasser zu halten. In der Zwischenzeit macht der Sklave Zhou eine folgenschwere Begegnung mit einem ungewöhnlichen Mädchen.
Grâce à sa technologie de pointe, l’empire de Taihaku envahit les autres pays les uns après les autres. Depuis que leur village n’est plus, Zhao est un esclave de l’empire, alors que les sœurs Ning et Yin sont devenues itinérantes.