Un niño de 10 años llega a Madrid en el tren Lusitana. Es Juan Carlos de Borbón, pero todo el mundo le llama Juanito. Su padre, en el exilio, lo ha enviado enviado con Franco para poder seguir teniendo opciones al trono. Franco tiene otros planes para Juan Carlos, quiere convertirlo en su heredero y para ello le coloca en una carrera por la sucesión en la que Juan Carlos tendrá que batirse con otros pretendientes. Un accidente está a punto de truncar su lucha por el trono.