Ve vzduchu jsou mateřské instinkty, když Gabriela narazí na svou ďábelskou dceru Naději, která osvobodila Callisto a plánuje zabít Xenina syna Solana a navždy zničit přátelství mezi Xenou a Gabrielou.
Xena und Gabrielle freuen sich sehr über das zufällige Zusammentreffen mit dem Sohn der Kriegerprinzessin. Dieser weiß jedoch nicht, wer seine leibliche Mutter ist. Callisto hingegen kennt Solans wahre Identität und schmiedet böse Pläne.
Maternial instincts are in the air when Gabrielle encounters her evil daughter Hope, who has freed Callisto in order to kill Xena's son, Solan and plans on severing the friendship of Xena and Gabrielle forever.
Sur les terres des Centaures, Xena et Gabrielle retrouven par hasard Hope, l'enfant diabolique de Gabrielle. Celle-ci a bien grandi, délivre Callisto et tous deux s'attaquent à un proche de Xena
Зена и Габриэль встречаются со своими детьми, Соланом и Надеждой. Но из-за Каллисто их встреча не станет счастливой.
Hope se alía con Callisto para vengarse de Xena. Esto da como resultado la ruptura en la amistad entre Xena y Gabrielle.
A történteket Gabrielle nehezen heveri ki. Együtt térnek vissza Xenával Hellasba. Xena fiát, Solánt látogatják meg. Ám a gonosz jelen van. Felbukkan Kallisto és Kaleipus, Solán kentaur tanára és nevelő apja. De ki áll e mögött? Egy kócos vörös hajú kislány, aki nem más, mint Gabrielle lánya, Remény. Xena megérti, hogy Gabrielle hazudott neki, nem ölte meg a csecsemőt, s immáron közeleg a nap, hogy Dahak átvegye földi hatalmát. Reménynek pusztulnia kell, de addigra már Solán is halott. Gabrielle megmérgezi Reményt, elpusztítja a gonoszt, de Xena már nem tud megbocsátani...