Auf eine Firma wird ein Terroranschlag verübt. Morph und Wolverine recherchieren, um herauszufinden, wer dahintersteckt. Sie bringen in Erfahrung, dass die Sentinels die Drahtzieher des Angriffs sind.
Morph and Wolverine investigate and discover that the Sentinels are back.
Morph e Wolverine indagano e scoprono che le Sentinelle sono tornate.
Morph siente que finalmente está listo para regresar a los X-Men. Pero su regreso a casa se ve interrumpido por el regreso de los Centinelas, los cazadores de mutantes robóticos que casi lo matan la última vez que los enfrentó. ¿Se repetirá la historia?
Мойра излечивает Морфа, и тот решает вернуться в команду. В это же время Форм-Мастер, от которого осталась лишь голова, силами подчиненных ему Стражей похищает особый материал, обладающий особой прочностью и способный сделать Стражей неуязвимыми. Позднее Форм-Мастер отдает приказ похитить Ксавье, а также Гайрика и Траска; когда Стражи нападают на школу мутантов, Морфа охватывает паника, в результате чего он не сумел защитить профессора. Морф остается на базе, когда остальные отправляются спасать Ксавье, но через некоторое время побеждает внутренних демонов и прибывает друзьям на подмогу. Ему удается уничтожить Форм-Мастера, сбив висевший над ним сталактит, но, в конце концов, Морф решает пока не спешить с возвращением, так как он пока недостаточно здоров психически, и улетает.
A festa para comemorar a volta de Morfo aos X-Men é interrompida quando terrorista atacam uma fábrica de armas de alta tecnologia. Wolverine e Morfo descobrem que os sentinelas estavam de volta à ativa. O X-Man desgarrado terá que enfrentar seus próprios medos para vencer os robôs caçadores de mutantes.