Die Abschlussprüfungen stehen bevor und Lehrer Jeffries gibt Tom noch eine Chance. Doch er misstraut dem Jungen weiterhin, denn er hat Tom bei seinem Ausbruch mit gelben Augen gesehen. Sweeny und seine Leute sind hinter Tom her. Das können die Freunde nicht zulassen. Zähnefletschend stehen sich die Gegner gegenüber und werden von Jeffries beobachtet. Bevor Sweeny ihre Leute auf den Lehrer hetzt, kann ihn Rhydian in Wolfsgestallt retten.
Jeffries gets more than he bargained for when he follows Tom and his friends.
Interpellé par l'étrange comportement de son ancien élève, M. Jeffries suit Tom et ses amis. Il est alors témoin d'un événement auquel il ne s'attendait pas du tout.