Umso mehr Justin mit Rosie zusammen ist, umso seltsamer wird sein Vehalten gegenüber seiner Familie. Alex wird misstrauisch und sucht Hilfe bei den Engeln. Dort trifft sie auf Tina, ein Engel in Ausbildung, die erzählt ihr, dass Rosie ein Engel der Finsternis ist. Alex muss sofort reagieren und ihren Bruder retten.
Rosie is an Angel of Darkness (fallen angel) and has been deceiving Justin all along, to Gorog's plan. Alex finds this out with the help of Tina (a guardian angel in training) when she goes to the Angel Realm. Justin crosses over to the dark side with Rosie and becomes an Angel of Darkness, breaking his wand. He steals a special compass from the Angel Realm known as the Moral Compass, and now the leader of dark angels, Gorog, wants to destroy Justin since he's an outsider. Rosie, realizing she was deceived by Gorog as well, comes to her senses and tries to get Justin to run away to save him, but Justin refuses. With angel wings, Alex tries to convince Justin that he should not be an Angel of Darkness, because in his heart he was a good wizard. Meanwhile, Maxine is forced by Harper to have a slumber party, since Harper never had a slumber party. Maxine gets mad and turns all of the girls into "older guys".
Rosie es un ángel de la oscuridad, y ha estado engañando a Justin todo el tiempo para hacerlo malvado. Alex se entera, con la ayuda de Tina (un ángel guardián en entrenamiento tratando de ganar sus alas) que Rosie es un Ángel de la Oscuridad.
První část. Justin je zamilovaný do Rosie a tráví s ní veškerý svůj volný čas. Alex si však všimne, že se Justin chová zlostně. Právě díky Rosie coby anděla strážného by se měl chovat mírumilovně. Alex se tedy vydá mezi anděly, aby zjistila, co se s Justinem děje. Tam ji však čeká šokující zjištění. Rosie je ve skutečnosti temný anděl, který lidi nabádá k páchání zl a je rozhodnuta donutit Justina, aby pomoci kouzel ukradl kompas, díky které temní andělé ovládnou lidstvo. Mezitím Harper pořádá pro Maxinu pyžamovou párty.
Alex nota che Justin si comporta male, man mano che passa il tempo con Rosie. Quando va al centro smistamento degli angeli per chiedere un angelo custode per suo fratello, Tina, un aspirante angelo, decide di aiutarla. Tina riconosce Rosie perché una volta era la sua insegnante, prima che diventasse un angelo delle tenebre.
Justin dowiaduje się, że Rosie jest aniołem ciemności i przez cały czas go oszukiwała. Pomimo to mówi jej, że nadal ją kocha i bez względu na to kim jest, chce z nią być. Rosie namawia go do kradzieży moralnego kompasu który wpływa na dobro lub zło na świecie. Chłopak postanawia dołączyć do rodziny aniołów ciemności. Niestety władca aniołów ciemności, Gorog dowiaduje się, że Justin jest czarodziejem i chce się go pozbyć. Alex razem z Tiną (aniołem stróżem) wyrusza do krainy ciemności, aby namówić brata do powrotu na ziemię i do pozostania czarodziejem. Tymczasem Maxine urządza dla Harper pidżama party, której dziewczyna nigdy nie mogła mieć w jej wieku i która była jej marzeniem z dzieciństwa.
