Während Will mit dem jungen Scott anbandelt, flirtet Grace mit ihrem rüpelhaften Nachbarn Nathan. Doch beide fürchten dumme Bemerkungen über ihre Auserwählten und halten deshalb ihre Affären geheim. Grace kann nämlich Scott nicht ausstehen, und Will hasst Nathan. Als Grace schließlich Will vorsorglich doch noch alles gesteht, spielt der den Gekränkten - bis Grace von Karen über sein Verhältnis mit Scott erfährt. Jack hingegen hat Probleme mit einer alten Bekannten namens Val.
Grace hates herself for her fatal attraction to Nathan and wants to keep her embarrassing romance with him a secret. Likewise, Will prefers to maintain discretion in his relationship with a much younger man. Meanwhile, Jack revels in the attention lavished on him by Grace's eccentric friend, Val.
Will et Grace pourraient filer le parfait amour s'ils n'avaient pas tellement honte de leurs amants ! Jack, qui se produit sur scène, est harcelé par une fervente admiratrice.
גרייס מתראה עם נייתן הגועלי והילדותי שוויל שונא, ואילו וויל מתראה עם סקוט בן ה-23 שמרגיז את גרייס כל פעם שהיא מגיעה לחנות הוידיאו בה הוא עובד.
Will e Grace non riescono a parlare l’uno con l’altra dei rispettivi ragazzi che stanno frequentando. Jack scopre di essere pedinato da un’ammiratore segreto che si scopre essere Val.
Will comienza a salir con Scott, el dependiente del video club, mucho más joven que él. Grace lo hace con Nathan, un impresentable vecino de su edificio. Ambos se avergüenzan de sus respectivas parejas, ocultándose el asunto mutuamente.