في الماضي، يحاول العارف تعليم مختار وأولاد بديعة حرفة الدباغة، وفي الحاضر، يُحرق شاهين وياسين مدبغة أبو هديل، ويطلب مختار من المحامية عبير معرفة مكان أبو الوفا، ويتفق مع مروة على العمل معًا ضد ياسين.
يبيع ياسين حصته من الذهب، وتُحبس سكر، ويذهب جمعة لمختار لاحتياجه للمال، فيطلب منه العمل مه بالتجسس على ياسين وشاهين، ويخبر مختار - شاهين بزواج ياسين من أم سليم.
يخبر نظمي - شاهين بسرقة مواد خام من المدبغة، ويخبر أبو يوسف - شاهين بشرائه شهادة جامعية له ليتزوج ابنته، ويضرب ياسين - جمعة لمعرفته أنه من أخبر مختار بزواجه من أم سليم، وتقرر أم سليم إعطاء العاملات لديها إيصالات الأمانة وتتركهن.
يخطب شاهين - غالية، وتواجه والدة زهور - ابنتها بالقبض على الوفا في قضية الوقود المُهرب، ويتبين لهديل أخذ والدها لقرض قبل وفاته بضمان المدبغة، وتتوفى أم سليم بعد تسجيلها أملاكها لياسين، وتخرج سكر من السجن، وتُخطف هديل.
يعود أحد شياطين ماضي سكر من الموت محاولا أن ينهش ما بقي فيها من أمل بالحياة، بينما يواجه شاهين هديل بأمر أقدمت عليه بحقه، ولكن يبدو أن مختار لديه رأي آخر حول تلك المسألة
يسدد مختار ضربة موجعة للشيخ نزيه على وسائل التواصل الاجتماعي. تواجه زهور الوفا وتطلب منه الابتعاد عن حياتها بالكامل. يتخذ شاهين قرارا بشأن مشروع الجمعية الخيرية
تتفاجأ أم جمعة من أمر يطلبه أبو رياض منها بعد عودتهما من الحج. يبدأ ياسين بإنتاج مسلسل تأخذ مروة فيه دور البطولة. أما شوال، فيقرر التعاون مع سكر لتنفيذ عملية جديدة