New York zachvátí nevídané horko a neustále vypadává proud. Elizabeth zařizuje večírek pro Andrew Stanzlera, který vlastní energetickou společnost. Jeho zaměstnankyně Brooke Elizabeth prozradí své podezření, že se Andrew spojil s jinou firmou a podílí se na výpadcích proudu, aby na tom vydělali. Peter nestihne přijít na schůzku s Brooke včas, a tak Neal zachrání situaci tím, že se za Petera vydává, aby ji mohl vyslechnout. Peter je pak naopak nucen vydávat se za Neala.
Um eine verängstigte Zeugin nicht zu verschrecken, tauschen Peter und Neal ihre Identitäten und enden damit, dass Peter für einen Verdächtigen den Kriminellen spielen muss und Neal als Elizabeths Ehemann und FBI-Agent posiert. Sara taucht wieder auf und hat neue Informationen über Adler.
Peter and Neal must assume each others' identities to uncover a collusion scheme that is causing blackouts in New York.
Elizabeth kuulee, että eräs hänen asiakkaansa tahkoaa rahaa järjestämällä kaupunkiin sähkökatkoja. Asiaa tutkittaessa Neal ja Peter joutuvat vaihtamaan väliaikaisesti rooleja, jolloin Peter päätyy Mozzien sekä Junen varkauskouluun ja Neal pääsee vilauttelemaan FBI-agentin virkamerkkiä. Lisäksi Sara palaa viimein Argentiinasta tuoden mukanaan uutisia Vincent Adlerista.
Peter et Neal doivent échanger leurs identités pour infiltrer un groupe de malfaiteurs, à l'origine de plusieurs black-out dans New York. Ce changement de rôles n'est pas sans causer quelques troubles au sein du duo de choc....
Per poter sventare un complotto, Neal e Peter devono scambiare le loro rispettive identità l'uno con l'altra.
Para desmascarar um regime de colisão, Neal e Peter trocam de identidade.
Питер и Нил меняются местами, чтобы раскрыть заговор. Тепер Нил — это агент ФБР Питер Берк, а Питер — аферист Нил Кэффри.
Con el fin de desenmascarar a un empresario, que se dedica a provocar apagones reteniendo reservas en horas punta y vendiendo la energía a la ciudad por el triple, Neal y Peter cambian sus identidades.
