선생님의 죽음으로 아이들은 두려움과 불안감으로 혼란에 빠진다. 그리고 드디어 밝혀지는 편지의 정체! 한편 고열로 인한 위기를 넘긴 김요한은 무거운 몸을 이끌고 어디론가 힘겹게 향하는데...
