تتدهور حالة محمود أكثر فأكثر مع وقفه للعلاج وآلاء لم تعد تتحمل رؤيته هكذا، بدأ محمود فى شعوره بنسيان بعض الأشياء ويخبره الطبيب أنه بسبب توقفه عن العلاج، د. حسن يتلقى دعوة من أحد المرضى (زيارة منزلية) فيذهب ليجد المريض يطلب منه تعديل قائمة المرضى ليصبح اسمه في أول القائمة لإجراء العملية في مقابل مادي لكنه يرفض، صديق جراح يبحث عنه مع أصدقاؤه لأخذ حقيبة الأموال التي يمتلكها.