آلاء فى أسوأ حالتها بسبب تدهور حالة محمود وتترجاه باستكمال علاجه لعدم تحملها لفراقه بسبب المرض، الطبيب يتصل بمحمود لإخباره بنتيجة التحاليل ومحمود يخفي عليها الحقيقة لكنها تعلم، وصاحب حقيبة الأموال التي وجدها جراح يبحث عنها وصديقه يعلم بأمره فيبدأ بالبحث عنه، د. حسن يعود لممارسة عمله، وفيصل لم يخرج من أحلام غالية كل يوم.