泥酔した様子の水無瀬（本島純政）から着信を受けて駆け付けた蛭川（上村謙信）。介抱しながら、二人はそのまま水無瀬の家へと足を運ぶ。 あの上映会の日に観られなかった蛭川の監督作『月を浮かべる』のパンフレットを読んだ水無瀬は、蛭川が新しい恋を歩んでいると思い込んでいた。そのことを聞いた蛭川は水無瀬に―――。
