At the Observatory, Mokrani and Catherine clash over the fate to be reserved for Micah, whom Catherine considers to be a major source of information. Micah reveals to Catherine that she has to find Bill Ward. The latter, for his part, tries to find out more about Emily, still assailed by visions of Adina, the leader of the aliens urging him to kill Bill.
A l'Observatoire, Mokrani et Catherine s'affrontent sur le sort à réserver à Micah, que Catherine considère comme une source d'informations capitale. Micah révèle à Catherine qu'elle doit trouver Bill Ward. Ce dernier, de son côté, tente d'en savoir plus sur Emily, toujours assaillie de visions d'Adina, la chef des aliens lui enjoignant de tuer Bill.
Emily kampt met herinneringen aan Adina en de andere aliens. Zoe moedigt Bill aan de overeenkomsten tussen Emily en de aliens tegen hen te gebruiken. Maar Adina heeft hoge verwachtingen van Emily.
Cuando los astrónomos detectan una transmisión desde otra galaxia, resulta una prueba definitiva de vida extraterrestre inteligente. La población mundial espera más contacto conteniendo el aliento... y dicho contacto no se hace esperar.
Emily hat sich verändert. Offenbar gibt es merkwürdige Gemeinsamkeiten zwischen ihr und den Aliens. Zoe sieht darin eine unerwartete Chance. Sie versucht Bill klarzumachen, dass sich die "neue" Emily für den Kampf gegen die Invasoren nutzen ließe. Derweil verfolgt die skrupellose Adina durchaus eigene Pläne mit dem Teenager: Emily scheint jedenfalls nicht ohne eine Zielvorgabe freigelassen worden zu sein. Derweil werden auch ihre Eltern Sarah und Jonathan von heftigen Problemen geplagt.
Bill è sempre più preoccupato per le similitudini di Emily con gli alieni, e un attacco all'Osservatorio infligge a Catherine un duro colpo.
Billin huoli Emilyn ja avaruusolentojen yhteneväisyyksistä kasvaa. Zoe puolestaan uumoilee niiden voivan hyödyttää heitä. Pian kuitenkin käy selväksi, ettei Adina antanut Emilyn palata perheensä luo odottamatta häneltä jotain tärkeää. Micah paljastaa lisää siitä, kuinka avaruusolennot matkustivat avaruuden halki, mutta ennen kuin hän ehtii toipua täysin, hyökkäys Observatorioon aiheuttaa Catherinelle pahan iskun. Jonathan tapaa viimeinkin perheensä jälleen, mutta rauhaa ei kestä pitkään ennen kuin Emily hyökkää järkyttävästi Billin kimppuun.