5 years have passed since the battles with Quilby and the Shushu Race. Yugo and Adamai work at Alibert's Inn, which has become famous with Yugo and his friends saving the world multiple times. Az had settled down with female Tofu with baby's of his own, while Yugo is wrestling with his growing romantic feelings for Amalia. Ruel is still a bounty hunter, while Junior reached maturity and is a big and burly Phorror, with both capable of merging together. Percidel and Eva are living a quiet life with twin children- a girl named Elile and a boy named Flopin. Percidel keeps trying to ask Eva to marry him, but keeps getting interrupted every time. All this peace is brought on it's face when they receive word from Otomai, a 5000 year old Alchemist who's in the current employ of the Sadida's, that the Sadida Kingdom is in danger of being wiped off the map thanks to a massive flood caused by Ogrest, a powerful demi-god Ogre created by Otomai. Amalia, who's also wrestling with romantic feelings for Yugo, agrees to a arranged marriage with a Xelor count who lives in the arctic, but the Count has other plans for the Sadida kingdom.
Suite à une convocation d'Amalia, la confrérie du Tofu est de nouveau réunie
Минуло несколько лет после описываемых во втором сезоне событий. Спокойная жизнь Юго и Адамая нарушается странным визитом. Отомай, один из самых знаменитых алхимиков в Мире Двенадцати, приносит тревожное известие — Амалии нужна их помощь! Очередной поток слёз Огреста затопил огромную часть королевства Садида, а шесть Дофусов, способных помочь в этой тяжелой ситуации, исчезли. Два из них находятся у графа Харебурга, который согласен вернуть их в королевство Садида только в обмен на руку Амалии. Готовая на всё ради своего народа, принцесса принимает его предложение, и Братство сопровождает её к графу...
Seis anos atrás, o mundo foi salvo das garras de Qilby, mas as lágrimas de Ogrest começam a inundar novamente o Reino de Sadida.
Mija sześć lat, odkąd Świat Dwunastu został uratowany przed Qilbym. Ale teraz Ogrest znów płacze, a jego łzy zalewają królestwo Sadida.