W.I.T.C.H. muss jeden Tag bis zur Erschöpfung gegen Phobos und seine Truppen kämpfen, um Meridian zu retten. Für Hay Lin ist die Lage besonders schwer. In dieser harten Zeit muss sie auch noch an einem Kunst-Wettbewerb teilnehmen. Dafür soll sie ein Bild zum Thema Paradies malen. Weil ihre Gedanken nur um Meridian kreisen, malt sie ein Bild davon. In der Zwischenzeit verrät Jeek Phobos das Versteck der Rebellen. Jetzt erhält Phobos endgültig wieder die Macht über Meridian. Er nimmt Caleb und Blunk gefangen. Sein nächstes Ziel heißt Kandrakar …
While Meridian threatens to be turned into a hellish nightmare, Hay Lin struggles against artist’s block when trying to find her own paradisiacal vision of Xanadu.
Фобос вновь завоевывает Меридиан, превращая некогда райский уголок в настоящий кошмар. Хай Лин приходится участвовать в конкурсе искусств, чтобы представить свое видение Ксанаду.