Elyon ist endlich Königin von Meridan. Ausgelassen feiert die Bevölkerung. Während des Fests gelingt es Nerissa, Vathek und die anderen Wärter, die Phobos bewachen, zu besiegen und Miranda zu befreien. Will, Irma, Taranee, Cornelia und Hay Lin ahnen nichts davon. Für sie hat der Schulalltag wieder begonnen. Das bereitet Taranee Probleme, sie hat Angst ohne W.i.t.c.h. in der Anonymität zu versinken. Um Aufmerksamkeit zu erheischen, bricht die sonst so brave Schülerin die Schulregeln. Doch das alles wird mit einem Schlag nebensächlich, als Taranee bemerkt, dass sie verfolgt wird. Der unheimliche Verfolger ist Frost, der durch ein vergessenes Portal schlüpfen konnte. Trickreich versucht er, über Taranee auch an ihre W.i.t.c.h. Kolleginnen herau zu kommen. Doch sein dunkler Plan geht nicht auf.
With Phobos defeated, everyone thinks the danger has passed, including Taranee, who is afraid that she will once again become an anonymous wallflower.
Aldarn, Vathek, Drake et Tynar effectuent leur ronde dans les prisons de Meridian, en compagnie de la Devineresse. Sont enfermés notamment Phobos, le prince du Mal déchu, et Miranda, petite fille ayant le pouvoir de se transformer en une araignée monstrueuse. La Devineresse quitte la salle, laissant la salle aux quatre hommes qui bientôt se font attaquer par Nérissa, qui libère Mirande. Pendant ce temps, Elyon et le peuple de Meridian font la fête pour célébrer l'emprisonnement de Phobos, en compagnie des gardiennes de la Muraille.
Фобос повержен, и все считают, что опасности больше нет. Так полагает и Тарани, которая боится вновь стать обычной школьницей. В Хиттерфилд прибывает Фрост, чтобы свести счеты с Чародейками. В это время новый тайный противник по имени Нерисса собирает Рыцарей-разрушителей.