Ursula verliebt sich in einen Geigenspieler und verabschiedet Hans. Theo kann sich des Gästeansturms kaum erwehren und bekommt einen Preis. Nach einem Streit mit Theo reist Annie der „La Palma“ nach. Kurze Zeit später kehrt auch Hans auf das Schiff zurück. Mittlerweile sind neue Passagiere an Bord: Fräulein Valentina und ein Arzt reiferen Alters