1937. - 1939. godina. Meštrova brijačnica pretvorena je u "crvenu političku tribinu". Poput dva navijena gramofona Papundek i Očalinko veličaju dostignuća boljševičke Rusije. Papundek je oduševljen letačkim uspjehom ruskih pilota, a Očalinko stalno citira Krležu. Meštar ne zna kako s tim izaći na kraj. U međuvremenu u Splitu gostuje talijanski klub Roma. Fašistički pozdrav talijanskih igrača izaziva buru protesta u gledalištu. No Hajduk je u krizi, a trener Duje u nemilosti uprave. Jedino profesor vjeruje u njega. U Splitu se priprema radnički protest koji organiziraju komunisti. Meštar je sumnjičav prema takvom uličnom djelovanju, zbog čega ga Papundek vrijeđa da je bez klasne svijesti. Protest će se poklopiti s dolaskom lidera Hrvatske seljačke stranke Košutića u Split, no komunisti će ga izviždati i isprovocirati tučnjavu. Dolazi do sukoba i nereda u kojima ureduje vojska i policija. Papundek je ranjen, a jedan mladić ubijen. Veliki mirni mimohod Splićana sa slikom ubijenog bit će simbolična uvertira vremenu koje dolazi.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Miljenko Smoje | Writer | ||
| Joakim Marušić | Director |