No pasarán

1936. - 1937. godina. Brijačnica je zatvorena. Bakalar je preminuo u zatvoru i Meštar i Papundek tuguju. U međuvremenu u Split stiže engleski kralj Edvard VIII. u pratnji gospođe Simpson. Cijeli je grad na dočeku. Jozo i "mali netjak", saznavši da je njegovo veličanstvo oduševljeno balotama, snuju plan kako bi "netjak" postao njegov trener. Veliki će planovi propasti nakon abdikacije Edvarda VIII. Dok Jozo i "netjak" tuguju uz vino, Violeta u svojoj plesnoj školi sanjari o kraljevskoj romansi. Papundek uspijeva nagovoriti Meštra da uzmu novog pomoćnika. To je Papundekov prijatelj Oćalinko, protivnik režima, robijaš, no zaljubljenik u knjige i boljševičku Rusiju. Premda Meštar ne želi "politiku u butigu", ona često postaje prostor gromkih fraza o sretnoj komunističkoj budućnosti. U Španjolskoj je građanski rat. I taj događaj ima posljedice u splitskom životu. Pod krinkom nogometne utakmice Ferata pokušava brodom prokrijumčariti španjolske dobrovoljce. Jako nevrijeme i policija prekidaju tu avanturu, u kojoj Papundek ponovno odlazi u zatvor. Zbog burne svjetske političke situacije na Voćnom trgu provodi se vježba. Sirene, vatrogasna kola, zatvoreni dućani. Za vrijeme vježbe u Meštrovoj brijačnici vodi se živ razgovor u kojem se slute tragični ratni događaji.