La princesa Valentina i l'aclamat heroi Jordi de Capadòcia s'enfronten a un temible drac que té atemorida la vila de Montblanc.
Els habitants del castell de Montblanc han desaparegut! La Valentina surt a la recerca del cavaller Jordi perquè l'ajudi a resoldre aquest misteri.
La Valentina i en Jordi, juntament amb en Patufet, van a la recerca d'un poderós mag. Però primer l'hauran de rescatar de les muntanyes del gegant Puigmal.
Els quatre herois persegueixen la Pesanta, però topen amb un conflicte entre els veïns d'un poble i les dones d'aigua, amb uns enamorats amb el cor trencat pel mig. Podran ajudar-los?
Enmig d'un bosc de tardor eterna hi viuen unes velles misterioses que tenen la resposta a totes les preguntes de la Valentina.
La Valentina s'ha d'enfrontar cara a cara amb els seus temors. Els seus amics depenen d'ella, serà capaç de vèncer les pors i alliberar els habitants de Montblanc?
