UGMの広報担当セラが宇宙運行を終え、地球へ帰還した。彼は、宇宙から小さな怪獣ミューを連れ帰ってくる。宇宙生物学の権威である城野博士は、ミューは大人しい怪獣で、巨大化はしない怪獣と分析する。しかし、怪獣の家畜化実験を進めようと考える助手の中川は、ミューを実験台にしてしまう。ミューは副作用で巨大化し、狂暴な怪獣へと変貌してしまった。
