怪電波を発する女性を追跡、調査していたＭＡＴ。女性は知り合いの家を訪問し、血を吸って逃亡していた。調査の結果、その女性は別荘地で亡くなっており、その死体を吸血宇宙星人ドラキュラスが操っていたことが判明する。ドラキュラスは、人類の味方をするウルトラマンは宇宙人の裏切り者だと郷に語りかけるが……。
