Albert Rosenfield weiht FBI-Neuling Tammy in einige Geheimnisse der „Blue Rose Task Force“ ein. Rätselhafte Träume von Monica Bellucci bringen FBI-Vize Gordon Cole dazu, neue Verbindungen zwischen den Ereignissen in Twin Peaks, South Dakota und Las Vegas zu ziehen. In Twin Peaks suchen die Sheriffs nach dem geheimnisvollen Jack Rabbit’s Palace, wo der Zugang zur schwarzen Hütte liegen soll. Die Begegnung zwischen Sarah Palmer und einem betrunkenen Widerling in einer Bar endet blutig.
Gordon muistaa merkittävän hetken menneisyydestään, ja Sarahista paljastuu erään baarikohtaamisen seurauksena aivan uusi puoli. Hawk seurueineen löytää jotain metsästä. Albert kertoo Tammylle ensimmäisestä Sinisen ruusun tapauksesta, ja Diane tunnistaa Janey-E:n. Lauran päiväkirjasta irrotetuilta sivuilta saadaan Cooperia koskevia vihjeitä.
Frank informe Gordon que des pages trouvées dans le journal de Laura suggèrent l'existence de deux Coopers. Albert parle à Tammy de l'affaire de la Rose bleue.
אלברט מספר לתמי כיצד הכול התחיל, שריף טרומן וצוותו יוצאים לחפש את המקום המסתורי ביער.
L'agente Cole riceve un inquietante indizio relativo a Cooper da parte di Truman che, insieme ai suoi uomini, assiste a un terrificante fenomeno soprannaturale.
ゴードンがフランクからローラの日記の“2人のクーパー”の話を聞く。アルバートはタミーに、かつて発生した“青いバラ事件”について伝え、その事件と“2人のクーパー”の類似点を見出すが…。
We are like the dreamer. (Jesteśmy jak marzyciel.)
Память Гордона выдает ему воспоминание из прошлого, ставшее ключевым в свете последних событий. В то же время Диана сопоставляет факты и обнаруживает свою связь с Даги, а Коул узнает о странной находке, проливающей свет на ситуацию с агентом Купером. Между тем результатом похода Трумана, Хока, Бобби и Энди становится ряд произошедших с ними необъяснимых явлений, включая обнаружение в лесу необычной девушки. Сара дает волю своему внутреннему демону, Фредди делится с сослуживцем историей о его руке, а Меган рассказывает подруге об инциденте с Бобби.
"Somos como el soñador."
Gordon recuerda un momento importante de su pasado. Andy, Bobby, Hawk y Truman van al bosque. James oye una historia sobre un guante en su cumpleaños. Una faceta desconocida de Sarah es revelada.
"Vi är som drömmaren."
Gordon minns ett viktigt ögonblick från sitt förflutna. Andy, Bobby, Hawk och Truman beger sig in i skogen. James fyller år och lyssnar på en berättelse om en handske. En okänd sida av Sarah visar sig.
