Nadine stále blázní a oplývá silou. Bobby se snaží najít dobrý džob u Bena Horna, zatímco James spravuje auto krásné paní Evelyn. Setkání Peta a Catherine. Andy a Dick Tremayne mají co dělat se sirotkem Nickem.
Bobby Briggs erhält von Benjamin Horne den Auftrag, Hank Jennings zu beschatten. Er fotografiert diesen bei einem Treffen mit dem Verbrecher Jean Renault und Normas Stiefvater Ernie. Audrey stiehlt die brisanten Fotos und lässt sie Agent Cooper zukommen.
Ben takes Bobby under his wing in a hope to destroy Hank and Jean. However, Ben's mental state is starting to crack. Cooper starts to look at buying real estate. Major Briggs's supervisor reveals that Briggs was studying transmissions from the woods. Andy and Dick learn of Little Nicky's troubled life. James meets Malcom, the chauffer for the Marsh family. Dougie Milford dies on his honeymoon, and the major blames Lana. Cooper finds drugs at Dead Dog Farms. Dick thinks Nicky is trying to kill him. Evelyn starts an affair with James. Ben begins to reenact the civil war. Audrey produces photos that may save Cooper. Hank catches Ed and Norma in an embrace. Denise and Cooper enlist Ernie Niles to ensnare Jean Renault. Major Briggs returns as mysteriously as he had vanished.
Kustantaja Dougie Milfordin hääyö päättyy onnettomalla tavalla. Andy ja Dick Tremayne ovat huolestuneita pikku Nickyn menneisyydestä.
Audrey révèle à un Cooper de plus en plus désireux de rester à Twin Peaks que Jean Renault a mis au point une machination contre lui. Nadine montre une force surnaturelle. Hank surprend Ed et Norma ensemble. Le major Briggs réapparait en tenu d'aviateur des années 50 ! Ben Horne semble perdre la tête...
Renult túszul ejti Cooper-t; Andy és Tremayne kutatni kezdenek Nicky múltjában; Catherine bevallja, hogy szerelmes Ben-be; Hank és Ed összekapnak; Windom Earle komoly lépésre szánja el magát...
Cooper scopre che la "casa del cane morto" è un luogo usato per traffici di stupefacenti. La notte di sesso tra il giornalista Dougie Milford e la sua giovanissima moglie finisce in tragedia. Intanto strane presenze si aggirano nei boschi di Twin Peaks.
ベンはハンクとジャン・ルノーの裏をかこうとボビーに彼らの尾行を命じる。町長の弟が新妻ラナとの新婚旅行中に急死するが、町中の男性たちはラナの魅力に夢中になる。クーパーはデッド・ドッグ農場でドラッグを見つける。ジェームズはイヴリンと関係を持つ。ハンクがエドとノーマの不倫を目撃。謎の消失を遂げたブリッグス少佐が帰ってくる。
Бен нанимает Бобби, чтобы тот проследил за Хэнком Дженнингсом и добыл компромат. Купер посещает ферму «Дохлого пса» и находит там следы кокаина. Управлению шерифа предстоит выяснить, кто участвовал в сделке по продаже наркотиков, проходившей на ферме. Джеймс знакомится с братом Эвелин, Малкольмом, который рассказывает о рукоприкладстве мистера Марша.
Viernes 17 de Mayo. Cooper visita la granja del perro muerto, una casa donde tiene previsto instalarse, donde encuentra restos de cocaína iguales a los de su coche. Gracias a Audrey, averigua que todo es un complot manejado por Jean Renault.
Ben Horne comienza a perder poco a poco la cabeza, empezando a revivir «La Guerra de Secesión». Contrata a Bobby como empleado.
James es contratado por Evelyn para arreglar el coche de su marido, quien la maltrata. La atracción entre ambos es cada vez mayor. El Major Briggs aparece de repente por la noche, vestido como aviador de la Segunda Guerra Mundial, y cuando es preguntado si va todo bien, responde que no.
Cooper vindt een aanwijzing, terwijl Dick Tremayne en Andy de zorgen van kleine Nicky's verleden aanpakken.
Cooper encontra cocaína em uma casa abandonada que Renault usa; Ben manda Bobby seguir Hank; Dougie Milford morre em circunstâncias incomuns; Nadine, com uma força sobre-humana, se junta a equipe de luta da escola; e, mesmo com a volta do Major Briggs, a investigação de seu desaparecimento revela uma estranha presença nos bosques de Twin Peaks.
Cooper encontra cocaína em uma casa abandonada que Renault usa; Ben manda Bobby seguir Hank; Dougie Milford morre em circunstâncias incomuns; Nadine, com uma força sobre-humana, se junta a equipe de luta da escola; e, mesmo com a volta do Major Briggs, a investigação de seu desaparecimento revela uma estranha presença nos bosques de Twin Peaks.
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