Vážně raněný Cooper je převezen do nemocnice, dozvídá se o bouřlivých událostech poslední noci (zavražděný Jacques, raněný přepadený Jacoby, pokus o sebevraždu Nadine). Cooper se nicméně opět pouští do práce. Blackie v Jednookém Jackovi drží Audrey pod zámkem. Přijíždí znovu Cooperův kolega Albert. Při prohlídce Leova domku najdou boty a drogy. Cooperovi se vrací sen s obrem.
Dale Cooper liegt verwundet in seinem Hotelzimmer, aber der tattrige Zimmerkellner begreift nicht, dass er Alarm schlagen sollte. Cooper, einer Ohnmacht nahe, bekommt Besuch von einem Riesen, der ihm rätselhafte Dinge mitteilt und ihm seinen Ring abnimmt. Audrey Horne hat im Bordell "One-Eyed Jack's" grösste Mühe, sich ihren Vater Benjamin vom Leibe zu halten. Ronette Pulaski erwacht aus ihrem Koma. Leland Palmers Haar ist über Nacht schneeweiss geworden. Albert Rosenfield kehrt auf Befehl von Coopers Chef Gordon Cole nach Twin Peaks zurück, um nach Spuren des Unbekannten zu suchen, der Cooper niedergeschossen hat. Bobby führt eine seltsame Unterhaltung mit seinem geheimniskrämerischen Vater, Major Briggs. Big Ed, der an Nadines Krankenbett wacht, erzählt, wie seine Frau ihr Auge verloren hat. Ein mysteriöser Orientale sucht nach Jocelyn Packard. Audrey Hornes Notlage im "One-Eyed Jack's" spitzt sich zu.
A wounded Agent Cooper has a vision of a giant who gives him several clues about the murder of Laura Palmer. Shelly and Pete recover from the mill fire, but Josie and Catherine are missing. Ben and Jerry Horne are not pleased with how the mill fire plan unfolded. Leland Palmer's attitude changes with his hair color. Albert returns to assist the wounded Cooper. Donna gets a mysterious message about Meals on Wheels. Dr. Jacoby recovers from his heart attack, but cannot remember who killed Jacques. Major Briggs has a vision of good things for Bobby. Nadine is in a coma. Leo is a vegetable. Ronnette awakes from her coma after a horrific dream about Bob.
Leland Palmerin ulkonäkö muuttuu ratkaisevalla tavalla yön aikana. Albert Rosenfield palaa kaupunkiin, ja Andy löytää aarteen. Mitä kuuluu Dale Cooperille?
Alors qu'il espère des secours, Cooper, blessé dans sa chambre, voit apparaître un géant qui lui transmet d'étranges messages. Audrey est retenue prisonnière au "Jack n'a qu'un œil". Catherine et Josie ont disparu. Ronnette Pulaski dans sa chambre d'hôpital, revoit le meurtre de Laura.
A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű Jack kaszinójába. Donna különös üzenetet kap. A malom leég, és Josie és Catherine eltűnnek. Ronette újraéli Laura meggyilkolását...
L'agente Cooper, ferito nella sua stanza, ha la visione di un gigante che gli fornisce tre indizi sibillini su cui focalizzare le indagini.
負傷したクーパーの幻覚に謎の巨人が出現し、事件を解決するヒントを与える。製材所の火事でジョシーとキャサリンが行方不明に。ローラの父は一夜で白髪になる。ドナは事件の捜査のために、ローラがボランティアをしていた配膳サービスで働き始める。エドの妻ネイディーンは自殺しようとして昏睡状態に。レオは撃たれて植物人間になる。
Пока Купер пребывает на грани между жизнью и смертью, в Твин Пиксе происходит множество событий: Лео Джонсона находят раненым, Жака Рено душит неизвестный, кто-то поджигает лесопилку Пэккарда, после чего пропадают Джози и Кэтрин, а Надин попадает в кому из-за передозировки снотворным. Купер получает от Великана три подсказки, которые должны привести к убийце, и решает скорее продолжить расследование, не обращая внимание на тяжелое ранение.
Viernes 3 de Marzo. Cooper, herido de gravedad, mantiene su vida gracias al chaleco antibalas. Mientras permanece en el suelo de la habitación, debatiéndose entre la vida y la muerte, recibe la visita de un Gigante, que aparece de repente, y que le da tres pistas fundamentales para averiguar la identidad del asesino de Laura: «El hombre de la bolsa que sonríe», «Las lechuzas no son lo que parecen» y «Sin química lo dirá». Antes de desaparecer, el gigante coge el anillo de Cooper, que se lo devolverá cuando resuelva dicho caso. Poco después llegan Harry y sus ayudantes, que lo llevan al hospital.
Mientras, en casa de los Palmer, Leland aparece con el pelo totalmente blanco, y pasa de estar destrozado por la muerte de su hija a estar con las energías renovadas. Maddie tiene una visión de Bob en un círculo de sangre en la alfombra.
Mientras, en el hospital, Cooper va encontrando alguna de las pistas que el gigante le dio. También allí, Nadine se mantiene en coma, pero Leo que en estado vegetativo, aparentemente para el resto de su vida. Harry informa a Pete que Catherine ha muerto en el incendio, mientras que Josie deja una nota donde pone que se va de compras a Seattle.
Ronette Pulaski sale del coma, y recuerda en una visión el asesinato de Laura, en el vagón del tren.
Agent Coopers onderzoek naar Laura Palmers dood wordt voortgezet.
Após de baleado, Cooper tem uma visão de um misterioso gigante que o ajuda em sua investigação. Albert Rosenfield chega em Twin Peaks na manhã seguinte para auxiliar Cooper e investigar o ataque. Enquanto isso, o cabelo de Leland Palmer fica branco de repente enquanto ele age de forma estranha. James permanece na cadeia depois de ser incriminado por Bobby, que havia colocado a cocaína de Leo na sua moto. Big Ed fica junto de Nadine, que, depois de uma tentativa de suicídio, fica em coma no hospital. Leo também fica em coma após ser baleado por Hank. A serraria é destruída, deixando Catherine e Josie desaparecidas e Pete no hospital. Donna, depois de receber um conselho da Senhora do Tronco, decide retomar seu antigo trabalho no restaurante RR.
Após de baleado, Cooper tem uma visão de um misterioso gigante que o ajuda em sua investigação. Albert Rosenfield chega em Twin Peaks na manhã seguinte para auxiliar Cooper e investigar o ataque. Enquanto isso, o cabelo de Leland Palmer fica branco de repente enquanto ele age de forma estranha. James permanece na cadeia depois de ser incriminado por Bobby, que havia colocado a cocaína de Leo na sua moto. Big Ed fica junto de Nadine, que, depois de uma tentativa de suicídio, fica em coma no hospital. Leo também fica em coma após ser baleado por Hank. A serraria é destruída, deixando Catherine e Josie desaparecidas e Pete no hospital. Donna, depois de receber um conselho da Senhora do Tronco, decide retomar seu antigo trabalho no restaurante RR.
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