Cooper s Trumanem se vydávají do lesů, navštíví Dámu s polenem a najdou srub s rudými závěsy. Audrey Hornová si vynutí práci v oddělení parfumerie v otcově obchodním domě, odkud podle ní vede cesta do Jednookého Jacka. Z vězení se vrací manžel Normy Hank. James s Donnou zasvěcují sestřenici Lory Madeleine do svého tajného vyšetřování.
Under deres arbejde med opklaringen af mordet opsøger FBI-agenten Dale Cooper og Sheriff Harry S. Truman den synske "the Log Lady". Gennem hende får de spor, der viser dem vej til den hytte i skoven, hvor det bestialske mord har fundet sted. Samtidig bliver Hank Jennings løsladt fra fængslet og vender tilbage til Double R Diner. Audrey Horne tager et job i hendes fars butik og James Hurley og Donna Hayaard betror sig til Lauras kusine Madeleine Ferguson.
In einem Magazin mit Kontaktanzeigen taucht ein äußerst freizügiges Foto von Laura Palmer auf. Es stellt sich heraus, dass Laura die Interessenten in Jacques Renaults Blockhaus empfing. Dale Cooper und Sheriff Truman machen sich auf die Suche nach der Hütte.
Cooper and company have tea with the Log Lady. The Log Lady tells them there was a third man following after Leo and Jaques the night Laura died. At the cabin of Jaquces Renault, Cooper, Hawk and Truman find Waldo the bird. The bird not only attacked Laura the night she died, but he can also talk. Cooper finds a poker chip from One Eyed Jacks. Hank returns home to Norma. The Briggs family visits Dr. Jacoby. Audrey takes a job at the perfume counter where Laura and Ronette worked. Shelly takes her revenge on Leo. Audrey has a surprise for Agent Cooper.
Audrey aloittaa työt isänsä tavaratalon hajuvesiosastolla. Poliisin retkikunta tapaa metsässä Pölkky-rouvan ja jatkaa matkaansa salaperäiseen hirsimökkiin. Dale Cooper löytää vuoteestaan alastoman naisen.
Cooper, Truman, Hawk et le Docteur Hayward découvrent Waldo le mainate dans la maison de Jacques Renault, au fond de la forêt. Ils prennent aussi le thé avec Margaret, la "femme à la bûche", qui leur confie un témoignage crucial. A son retour au Grand Nord, une surprise attend Cooper.
Cooper és Truman az erdőben teáznak egy különös hölgynél, majd egy hátborzongató bűntény helyszínére bukkannak a fák között. Audrey Horne munkát vállal apja üzletében. Hank Jennings visszatér a börtönből. James Hurley és Donna Hayward a bizalmukba fogadják Madeleine Fergusont.
Una rivista per annunci erotici e un sogno di Cooper conducono l'agente e i suoi aiutanti nel bosco, dalla misteriosa Signora Ceppo. Dalla strana donna riceveranno le dritte giuste per trovare la casa dalle tende rosse.
クーパーたちはルノーのアパートでローラの写真が載っているポルノ雑誌「肉体の世界」を発見。ログ・レディの“丸太”はローラが死んだ夜に森の中で男2人と女2人、そしてもう1人の男を見たことを語る。ノーマの殺人犯の夫ハンクが保釈になり、レオを待ち伏せして殴打する。レオの暴力に耐えてきた妻シェリーは、ついにレオを銃で撃つ。
Shelly jest zaniepokojona zainteresowaniem policjanta Andy'ego osobą Leo. Norma mówi Edowi, że jej mąż wychodzi z więzienia. Audrey rozpoczyna pracę w sklepie ojca. Donna i James postanawiają odnaleźć zabójcę Laury. Pomaga im Maddy, która znajduje w pokoju Laury kasetę z nagraniem. Tymczasem agent Cooper o szczegółach śmierci dziewczyny próbuje dowiedzieć się od wróżki.
Делегация из Исландии, приехавшая для сделки по проекту Гоуствуд, значительно омрачает пребывание агента Купера в отеле «Грейт Нотерн». Между тем Лео Джонсон объявлен в розыск, помощники шерифа также ищут Жана и Бернара Рено. Норма сообщает Эду, что Хэнка отпустили. Одри устраивается на работу в парфюмерный отдел универмага своего отца.
Audrey acepta un empleo en la tienda de su padre mientras Hanks Jennings sale de la cárcel y regresa al restaurante que regenta su esposa. James y Donna deciden contarle su secreto a Madeleine. Mientras tanto, el agente Cooper y el sheriff Truman acuden a tomar el té con una misteriosa mujer.
Cooper en Truman drinken thee met de Log Lady en ontdekken de macabere plaats delict in het bos. Audrey gaat in haar vaders winkel werken.
Cooper, Truman, o Policial Hawk e o Dr. Hayward se aventuram nos bosques para um revelador encontro com a Senhora do Tronco e a localização da cabana de Jacques Renault. Enquanto isso, Audrey Horne continua tentando ajudar Cooper ao começar a trabalhar na loja de seu pai, ao mesmo tempo que Donna e James realizam sua própria investigação com a ajuda de Maddy. Em outro lugar, Shelly Johnson, esposa de Leo, decide se vingar de seu marido.
Cooper, Truman, o Policial Hawk e o Dr. Hayward se aventuram nos bosques para um revelador encontro com a Senhora do Tronco e a localização da cabana de Jacques Renault. Enquanto isso, Audrey Horne continua tentando ajudar Cooper ao começar a trabalhar na loja de seu pai, ao mesmo tempo que Donna e James realizam sua própria investigação com a ajuda de Maddy. Em outro lugar, Shelly Johnson, esposa de Leo, decide se vingar de seu marido.
Cooper och Truman dricker te med kvinnan med stocken och upptäcker en makaber brottsplats i skogen. Audrey börjar jobba i sin pappas affär.
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