Báthory Gábor, Erdély új fejedelme elfoglalja trónját Kolozsváron. Hiába van ott vele szeretett húga, Báthory Anna, és mindenki által félve csodált nagynénje, Báthory Erzsébet, a fiatal fejedelmet gyanakvás és bizalmatlanság fogadja. A kedélyeket Báthory egykori tanítómestere, Bethlen Gábor is próbálja csitítani - sikertelenül. Báthorynak nem csupán fejedelemként kellene helyt állnia, hanem férjként is, a fiatal uralkodó azonban inkább a vágyait követi, minthogy a kötelességét teljesítené. Báthoryról gúnyvers kezd keringeni, ő pedig a vérszomjas rablóhadjárataikról ismert hajdúkkal szövetkezve bosszút esküszik azok ellen, akik megkérdőjelezik hatalmát.
A sarokba szorított Báthory Gábor látszólag megegyezik a vele ellenséges nemesi vezetőkkel, miután alkut ajánl nekik. Közös ellenségként festi le a szászokat, akik ellen nagyszabású hadjáratot akar indítani, melyekből a hajdúk és az erdélyi nemes urak is komoly anyagi hasznot remélnek. Bethlen Gábor mindeközben Kolozsváron próbálja helyrehozni, amit Báthory tönkretett - legyen szó politikáról, vagy éppen a fejedelemasszony összetört szívéről.
Géczy András a fejedelem megbízásából Szebenbe megy, ahol üzletet ajánl a szász főuraknak, amellyel Szeben sosem látott gazdagságba emelkedhetne. Báthory Erzsébetet boszorkánysággal és kéjgyilkossággal vádolják.
A Báthory Erzsébetet börtönbe záró Thurzó nádor alkut ajánl a grófnőnek: amennyiben ráveszi unokaöccsét, hogy Erdély fejedelme kiegyezzen Magyarországgal, akkor Thurzó megkíméli Erzsébet szolgáinak életét.
A Báthory Erzsébet elleni koncepciós per megállíthatatlanul halad előre: a grófnőt képtelenebbnél képtelenebb vádakkal illetik. Bethlent közben olyasvalaki környékezi meg árulásra buzdítva, akire sosem gondolt. Báthoryt lelkiismeretfurdalás gyötri a kegyetlen tettei miatt, ám tudja, hogy az általa felébresztett szörnyeteget már nem lehet megállítani.
Báthory Gábor rájön, hogy amennyiben tényleg európai hírű uralkodó akar lenni, akkor a törökre nem ellenségként, hanem szövetségesként kell tekintenie. Bethlen várát mit sem sejtő felesége és a gondjaira bízott Báthory Anna őrzi, miközben Thurzó seregei a várat ostromolják.
Báthory végső kétségbeesésében felkeresi Bethlent, hogy kiderítse, hű maradt-e hozzá, ám a fejedelem már ott is ellenségeket lát, ahol eddig barátok voltak. Mindeközben a Géczy által vezetett erdélyi-szász sereg a Báthory vezette hajdúsereg ellen indul, a csata tétje pedig a fejedelmi trón.
A brassói csata nagy áldozatot követelt, Báthory sok fontos emberét és szövetségesét elveszíti. Bethlen békés megoldást keres az elégedetlen nagyhatalmak és Báthory között, de a kompromisszum nem egyszerű…
