Sookie se díky vlastní vynalézavosti, vílím schopnostem a získaným informacím v Marleině krámku podaří zamezit zavraždění Billa a zároveň i zbavuje Erica vlivu, který na něj Marnie měla. Ve zmatku, který při tomto úkonu nastal, Marnie společně se dvěma podmaněnými upíry zmizela. Tara a zbytek skupiny se snaží po tom, co Marnie uteče, opustit její krámek. Kouzlo, které je tam drží, je však příliš silné a tak je jejich snaha bezvýsledná.
Eric wurde von Marnie verhext, damit er Bill auf dem Festival der Toleranz tötet. In ihrer Wut und Panik kann Sookie in letzter Minute ihre sonst unkontrollierbaren Feenkräfte einsetzen und Marnies Zauber brechen. Nachdem ihr Plan nicht aufgegangen ist, zieht sich die Hexe zurück. Unterdessen beschließt Bill, dass es Zeit ist, die schweren Geschütze aufzufahren. Lafayette, Jesus und Sookie versuchen daraufhin in den durch Marnie geschützten Zauberladen einzudringen, um Tara und die anderen rechtzeitig zu befreien.
Bill needs Sookie to use her powers which results in breaking a spell. Jessica is implored to glamour Jason. Terry tries to help Andy with an intervention. Alcide reassesses his loyalties. Bill organizes the vampires to attack Marnie's Moon Goddess Emporium while Jesus, Lafayette, Sookie and Jason attempt to free Tara and Holly.
Ericin päälle langetettu kirous murtuu vihdoin. Antonia potee huonoa omaatuntoa sivullisista uhreista ja vampyyrit alkavat suunnitella vastaiskua. Terry päättää panna Andyn ojennukseen.
La convention tourne au bain de sang jusqu'à ce que Sookie n'utilise son pouvoir pour libérer l'emprise d'Antonia sur Éric, ce qui lui ramène également ses souvenirs. La vision des blessés crée également une rupture entre l'esprit d'Antonia et Marnie, et c'est la wiccane qui convainc la nécromancienne de continuer le combat.
Devant le risque, Bill prend les devants et planifie pour la nuit suivante une grande offensive contre la secte wiccane. Nan désapprouve, Sookie refuse de risquer la vie de Tara, toujours captive.
Terry découvre que son cousin Andy est dépendant au V. Il l'emmène de force dans leur refuge d'enfance où il passe la journée à forcer Andy à admettre sa dépendance ; leur journée seuls leur permet également de régler leurs comptes.
Alcide amène Tommy mourant auprès de son frère ; Sam lui pardonne mais jure de le venger. Ils ignorent cependant que Marcus et Debbie deviennent de plus en plus proches.
Sookie explique la soirée à Jason, pris dans ses sentiments pour son ami Hoyt et son attirance pour Jessica, Jesus et Lafayette. Le brujo est convaincu de pouvoir sauver son ancienne maîtresse, mais il déchante quand sur place, il découvre que c'est Marnie qui contrôle. Finalement, Sookie et Lafayette, avec Holly et Tara, sont prises dans un sortilège d'Antonia et les cinq disparaissent sous les yeux de Jason. Mais les vampires arrivent.
Antonia ordina ai suoi schiavi di uccidere il re, ma Bill si salva sparando loro dei proiettili d'argento, mentre Nan uccide Blackburn con una matita. Eric si riprende e fa per uccidere Bill, ma Sookie glielo impedisce scagliando contro di lui una luce accecante dalle sue mani che spezza l'incantesimo di Antonia e restituisce la memoria a Eric. Antonia rimane sconvolta per ciò che ha fatto e prima che i vampiri riescano a catturarla si dilegua con una magia assieme a Roy, Duprez e Kirsch. Jason chiede a Jessica di fargli dimenticare ciò che è successo tra loro perché Hoyt non scopra nulla, ma lei scappa infastidita dalla richiesta. Tommy dice ad Alcide che l'essersi trasformato in Sam lo sta uccidendo e gli chiede di portarlo a casa del fratello. Marnie torna al negozio dicendo a tutti che li sta tenendo prigionieri solo per proteggerli. Eric e Sookie discutono della loro relazione, e Sookie gli rivela di amare lui tanto quanto ama Bill. Nel frattempo, Bill discute con Nan sulla strategia da adoperare per uccidere la strega, dunque decide di far saltare in aria l'emporio, suscitando le ire di Nan. Sam arriva a casa dal fratello, che vuole solo chiedergli scusa per le cose che ha fatto e dirgli che è stata la cosa migliore capitata nella sua vita, e Sam riesce a dirgli che gli vuole bene e giura vendetta contro Marcus. Hoyt arriva a casa di Jason e gli chiede di poter stare da lui per qualche tempo poiché non riesce più a stare nella sua casa che divideva con Jessica. Terry scopre che Andy si fa di V e lo porta al forte Bellefleur, una casa sull'albero in cui giocavano sempre da bambini e si rifugiavano durante i momenti più duri della loro vita, per aiutarlo a disintossicarsi: dopo qualche discussione Andy promette di non farsi più di V, dopodiché Terry lo lascia tornare a casa a piedi. Jason e Sookie chiedono aiuto a Jesus e Lafayette per liberare Tara dall'emporio, la quale nel mentre cerca assieme a Holly un modo per spezzare l'incantesimo di Marnie. An
Enquanto tudo sai do controle em Sheveport, Sookie reúne seus poderes mais potentes para salvar Bill e, neste processo, quebra um feitiço, fazendo com que Marnie reavalie sua missão. Jason pede a Jessica que o enfeitice pelo bem de Hoyt. Terry arrasta Andy para o “Forte Bellefleur” para fazer uma intervenção. Alcide repensa suas alianças depois da briga de Marcus com Tommy. Jesus, acompanhado por Sookie, Lafayette e Jason, tenta ultrapassar as defesas do Moongoddess Emporium para libertar Tara e Holly, enquanto Bill lidera uma brigada de vampiros comprometidos em explodir o local pelos ares.
Toda la violencia del Festival de la Tolerancia llega a su fin cuando Sookie rompe el hechizo del que Eric está aquejado usando sus poderes especiales. Jason quiere que Jessica olvide que tuvieron relaciones sexuales para no herir a su mejor amigo, Hoyt. Tommy muere de sus heridas sufridas en la pelea, y Sam busca la venganza de Marcus y sus amigos. Bill le dice a Nan Flanagan que tiene la intención de matar a Marnie en el emporio Diosa de la Luna, aunque Sookie se precupa de que su amiga Tara salga herida, o peor, muerta. Terry descubre que Andy está enganchado a la V y trata de ayudarlo a superar su adicción, apelando a su relación de primos. Al mismo tiempo, Marcus y Debbie comienzan a entablar una mayor relación. Mientras tanto, Marnie y Antonia tienen una conversación acerca de sus metas, y Marnie convence a Antonia para que continue en su posesión, para que puedan trabajar juntas y librar al mundo de la amenaza de los vampiros. Jesús quiere salvar a Marnie, por ello él, Lafayette, Jason y Sookie trazan un plan que consiste en: que todos juntos fueran a la calle de la guarida de Marnie, donde Sookie fuese capaz de leer la mente de ella. Marnie protege la tienda lanzando un hechizo de protección alrededor de su cuartel general, que impide que Jesús penetre la barrera. Pero mientras se esfuerza en atraversarla, se convierte instantáneamente en un demonio para lograrlo. Una vez dentro, Jesús se da cuenta de que Marnie misma es el verdadero peligro y transmite sus pensamientos a Sookie. En la tienda, Holly y Tara lanzan un hechizo para romper el escudo protector y escapar de Marnie, que aprisiona a los wiccanos. Finalmente lo consiguen, pero Sookie junto con los demás se introducen dentro de la barrera cuando ve aparecer a Tara escapando de la puerta. Marnie se percata de lo sucedido y lanza un hechizo sobre ellos, haciendo que Holly, Tara, Lafayette y Sookie desaparezcan, dejando sólo fuera a Jason. Al final del capítulo, Bill, Eric, Jessica y Pam
När kaos bryter ut i Shreveport samlar Sookie sina krafter för att försöka rädda Bill. Samtidigt råkar hon bryta Erics förtrollning, vilket får Marnie att fundera över sina planer. Jason ber Jessica att få honom att glömma sina känslor, Terry upptäcker att Andy är beroende av vampyrblod, och Alcide funderar över sin vänskap med Marcus efter att Marcus har misshandlat Tommy. Jesus, tillsammans med Sookie, Lafayette och Jason, försöker ta sig in i Marnies högkvarter för att rädda Tara och Holly, medan Bill leder en grupp vampyrer som planerar att spränga stället i luften.
Bill heeft Sookie nodig om haar krachten te gebruiken, wat resulteert in het verbreken van een betovering. Jessica wordt gesmeekt om Jason te betoveren. Terry probeert Andy te helpen met een interventie. Alcide beoordeelt zijn loyaliteit opnieuw. Bill organiseert de vampiers om Marnie's Moon Goddess Emporium aan te vallen, terwijl Jesus, Lafayette, Sookie en Jason proberen Tara en Holly te bevrijden.
Марни устраивает побоище на мероприятии, утроенном вампирами, пытаясь убить их короля. Соки снимает заклятия с Эрика. Джейсон просит Джессику помочь ему забыть проведенную с ней ночь. Билл решает устранить Марни раз и навсегда несмотря на запреты Нэн. Томми не переносит избиения и трансформации и умирает. Сэм хочет отомстить за брата. Маркус навещает Дебби, разыскивая Элсида. Хойт переживает разрыв с Джессикой. Антония несогласна с действиями Марни. Терри находит Ви у Энди и решает вылечить своего родственника. Соки, Джейсон, Хесус и Лафайет идут на помощь Таре, пытаясь успеть до наступления Билла. Хесус пытается достучаться до Марни.
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