Sookie byla na hřbitově postřelena. Alcid si toho všiml a odnesl ji domů. Když Alcid donese Sookie domů, nachomýtne se tam Bill a dá jí napít své krve. Mave v těle Lafayette unesla dítě Arlene a Terryho. Jak celou situaci vyřešit, ví Jesus. Marcus přijde do Merlots, aby našel Sama, ale místo něj najde Tommyho - chce po něm Samovi předat vzkaz, aby se urychleně dostavil za Marcusem. Debbie přijde za Sookie s omluvou a chce jí to nějak vynahradit. Sookie se touží dostat do místního spolku čarodějnic a zjistit, co se tam děje.
Alcide bringt die schwerverletzte Sookie zu Bill, nachdem sie beim Gefecht auf dem Friedhof angeschossen wurde. Unterdessen plant Marnie ihren nächsten Schachzug. Dabei soll Eric, der jetzt vollkommen unter ihrem Bann steht, eine Schlüsselrolle spielen. Als Menschen und Vampire sich auf dem 'Festival der Toleranz' versammeln, setzt die Hexe zum Angriff an.
Sookie tries to figure out how to fit both Bill and Eric into her life. Lafayette needs Jesus' help to rid him of the spirit that has taken over. Alcide is called upon by Marcus to help render assistance. Opposing ideas bring Bill into direct conflict with Nan. Marnie secretly plans out the strategy for her next step against the vampires in spite of Tara and Holly's apprehension about the outcome.
Bill ja Alcide pelkäävät, että Sookie kuolee vammoihinsa. Arlene ja Terry yrittävät saada Mikeyn takaisin. Antonia suunnittelee uutta iskua, ja Tommy muuttuu jälleen Samiksi.
Sookie est sauvée par Alcide et Bill, qui lui donne son sang, ce qui la fait fantasmer sur ses deux amants vampires. Comme elle s'inquiète plus pour Eric que pour elle, Alcide lui tourne le dos et rejoint la meute de Marcus. Celui-ci souhaite s'occuper de Sam, mais c'est Tommy qui se rend au rendez-vous avec l'apparence de son frère. Il se fait violemment frapper jusqu'à ce qu'Alcide décide de mettre fin au passage à tabac.
Antonia est résolue à frapper un grand coup en utilisant Eric pour tuer Bill lors de la convention que les vampires préparent. Tous les wiccans refusent, sauf Roy ; Antonia choisit de les retenir en otage.
Lafayette, possédée par Mavis qui a enlevé Mikey, se rend dans l'ancienne demeure de l'esprit, aujourd'hui chez Hoyt. Jason, Andy, puis Arlene et Terry essaient d'entrer, mais c'est Jesus qui, par un rituel de sorcellerie, parvient à apaiser l'esprit en déterrant son corps.
Sookie, remise de ses hallucinations, reçoit l'aide inattendue de Debbie, qui a replongé dans le V, pour prévenir Bill de la situation. Mais elle arrive tard : Antonia a envoûté trois shérifs vampires qui déciment les humains présents à la convention, et Eric s'apprête à tuer son roi.
סוקי מדמיינת דרך לשלב בחייה גם את אריק וגם את ביל. לאפייט זקוק לעזרתו של חסוס בגירוש הרוח שהשתלטה עליו. רעיונות מנוגדים מובילים לקונפליקט בין ביל לנאן. מרני מתכננת את צעדה הבא כנגד הערפדים.
Bill arriva in soccorso di Sookie facendole bere il suo sangue e lei alla fine si risveglia. Tara e Holly nel frattempo si dissociano da Antonia che le informa che andrà al festival della tolleranza con Eric facendo vedere ai media di cosa è capace un vampiro. Mentre dorme Sookie sogna sia Eric che Bill e capisce di amarli e volerli entrambi. Sam invita Luna ed Emma ad un campeggio che si rivela un successo perché la piccola scorda la scenata del padre la sera prima. Alcide se ne va dopo che Sookie decide di cercare Eric, torna a casa da Debbie che per disperazione il giorno dopo va a comprare il V e si reca a casa di Sookie per aiutarla. Lafayette arriva a casa di Hoyt, mentre sta inscatolando le cose di Jessica, con Mikey e minacciandolo con la pistola lo costringe ad andarsene dicendogli che quella è casa sua e lui il suo bambino. Mavis capisce che quello non è il suo bambino solo con l'aiuto di Jesus che le dice di essere un brujo e di poterle farle abbracciare un'ultima volta il figlio. Dopo aver scoperto dove era sepolto, Mavis di nuovo col figlio lascia il corpo di Lafayette ringraziandolo. Mentre Tommy è al bar di Sam arriva Marcus che gli dice di riferire a Sam che hanno un appuntamento per la sera, mentre Marcus è a lavoro arriva Alcide che accetta la proposta di fare carriera nella politica del branco. Debbie si reca da Antonia giurandole fedeltà ma in realtà è un diversivo per portare Sookie a cercare Eric e una volta trovato scopre che il suo compito è quello di uccidere il re della Louisiana, Bill. Tara la vede e le punta la pistola chiedendole di leggerle nella mente, così Sookie scopre che sono tutti in ostaggio e viene a sapere dei piani di Antonia per il festival della tolleranza. Dopo la fuga di Sookie, Antonia, Eric e Roy si recano al festival mentre gli altri della congrega vengono rinchiusi a forza nel negozio. All'incontro con Marcus si reca Tommy trasformato in Sam che viene pestato a sangue, mentre in campeggio Luna e Sam diventa
Convalescendo depois do mais recente trauma de quase morte, Sookie tem a visão de um mundo onde há espaço para Bill e Eric. Jesus tenta exorcizar o espírito que atormenta Lafayette. Marcus pede a ajuda de Alcide para lidar com a situação que Sam está criando. Bill e Nan Flanagan batem de frente por conta de seus diferentes objetivos. Hoyt pede a Jason que entregue algo para Jessica. Apesar do receio de Tara e Holly, Marnie planeja seu próximo passo contra os vampiros durante um “Festival da Tolerância” em Shrevenport.
Alcide lleva a Sookie a su casa, donde Bill le da su sangre. Estando inconsciente, ella sueña con tener tanto a Eric como a Bill en su vida. Marnie lanza un hechizo a Eric, lo que le pone bajo su control. Lafayette, todavía poseído por el espíritu de Mavis, lleva a Mickey a la casa de Hoyt (la casa de Mavis cuando estaba viva) y lo deja ahí. Jason y Andy van a la casa de Hoyt a rescatar a Mickey y Lafayette amenaza con dispararles con la pistola que le robó a Andy. Jesús llega y es capaz de convencer a Mavis de que Mickey no es suyo y que su bebé está muerto. Encuentran los cuerpos de ambos, Mavis y su hijo, enterrados en el patio de Hoyt. El espíritu de Mavis deja el cuerpo de Lafayette. Debbie se ofrece para ayudar a Sookie a recuperar a Eric. Sam, Luna y su hija se van ha acampar; cuando la hija de Luna está dormida Sam y Luna hacen el amor. Alcide le dice a Marcus que desea ascender de rango en la manada para complacer a Debbie. Marcus va al Merlotte´s y le dice a Tommy que desea reunirse con Sam por la noche. Tommy, convertido en Sam, va a encontrarse con Marcus. Tommy (en forma de Sam) le cuenta a Marcus que él no tocó a Luna, que fue su hermano. Marcus manda a algunos lobos ha morder a Tommy, pero Alcide para la pelea y se lleva a Tommy inconsciente, ahora de vuelta en su verdadera forma, a casa. Jason va a la mansión de Bill y le da a Jessica una caja con sus pertenencias de parte de Hoyt; él y Jessica tienen sexo en la parte de atrás de su camión. Debbie va al escondite de Marnie y la distrae mientras Sookie encuentra a Eric y descubre que el plan de Marnie es usar a Eric para matar a Bill. Sookie y Debbie escapan y van a encontrar a Bill en el Festival de la Tolerancia de Shreveport, donde Marnie/Antonia usa a Eric y a otros vampiros hechizados para atacar a Bill, matar a humanos y crear el caos en un intento de desacreditar a los vampiros.
Sookie återhämtar sig efter sin nära döden-upplevelse och föreställer sig en värld där det finns plats för både Bill och Eric. Jesus försöker driva ut anden som har besatt Lafayette, Marcus ber Alcide om hjälp med att hantera Sam, och Bill och Nan Flanagan är oense om sina respektive mål. Hoyt ber Jason att ge tillbaka Jessicas saker till henne, eftersom han själv inte vill träffa henne. Marnie planerar nästa steg i sin plan för att besegra vampyrerna, trots Tara och Hollys protester.
Sookie probeert erachter te komen hoe zowel Bill als Eric in haar leven passen. Lafayette heeft de hulp van Jesus nodig om hem te bevrijden van de geest die hem heeft overgenomen. Alcide wordt door Marcus opgeroepen om hulp te bieden. Tegengestelde ideeën brengen Bill in direct conflict met Nan. Marnie plant stiekem de strategie voor haar volgende stap tegen de vampieren, ondanks de bezorgdheid van Tara en Holly over het resultaat.
Поправляясь после тяжелого ранения, Соки понимает, что в найдёт место в своем мире обоим парням — Эрику и Биллу. Иисус пытается освободить Лафайета от злого духа. Дебби снова подсела на ВИ. Маркус вербует Элсида, чтобы помочь ему в схватке с Сэмом. Билл и Нэн Фланаган приходят к разногласию относительно существующей проблемы. Хойт просит, чтобы Джейсон передал кое-что Джессике. Несмотря на Тару и предчувствия Холли, Марни готовит её следующее нападение на вампиров во время «Фестиваля Терпимости» в Шривпорте.
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