우에다와 함께 '어머니의 샘'을 찾아간 나오코. 두 사람은 봉투를 사용한 키리시마의 독심술에 아무 말도 못하고 물러선다. 다시 한 번 키리시마의 속임수를 밝히려고 도전한 나오코는 알코올을 사용한 속임수가 있었다는 걸 알아낸다.
나오코와 우에다는 미와코를 데리고 교단을 도망치다가 우연히 아오키라는 남자의 집에 숨어들게 된다. 아오키 역시 '어머니의 샘'으로 인해 아들을 잃은 피해자 중 하나였다. 키리시마의 저주로부터 미와코를 지키기 위해 나오코 등 세 사람은 불침번을 선다. 하지만 다음날 아침 미와코는 변사체로 발견되는데...
和上田一起参加第二次仪式的奈绪子，将烦恼的事写下并放入信封。不料，雾岛澄子只是拿起信封，便能精准说出所写的内容。但是，奈绪子发现其中的技法，原来澄子利用酒精让信封透明可读，而会场的焚香是用来掩盖酒精的味道。
上田和奈绪子强将美和子带离母之泉，三人在津村的追赶之下，逃到猎人青木(河原佐武 饰)家中。青木表示自己的儿子原先也是母之泉的信徒，后来在青木的劝说下脱离该宗教，但返家不久便得了怪病去世。因此青木对母之泉一直怀恨在心。
当晚，美和子在青木家中，遇到飘浮在空中的雾岛澄子，其对美和子说:「你今晚就会死了」，为了安全起见，奈绪子陪美和子同睡，上田则在房门口看守。但是…
