유명한 마술사였던 아버지를 동경해 마술사가 된 나오코. 하지만 나오코는 인기도 없고, 벌이도 시원찮은 무명 마술사다. 근근히 생활을 유지해 가던 중 갑자기 일터에서 쫓겨나게된 나오코는 일본 과학기술대학에서 근무하는 물리학자인 우에다에 대한 기사를 보게 된다. 초능력자란 걸 입증한 사람에게는 상금을 주겠다는 내용을 본 나오코는 우에다를 찾아간다. 나오코는 트릭을 이용해 우에다 앞에서 밀봉한 봉투 속에서 동전을 빼내는 마술을 보인다. 이에, 나오코가 초능력자라고 감쪽같이 속은 우에다는 나오코에게 뜻밖의 제안을 하는데...
没有名气的魔术师山田奈绪子(仲间由纪惠 饰)，在丢掉杂耍团的工作之后，失去了唯一的收入来源。她只好依杂志上所刊登，前往年轻物理学家上田次郎(阿部宽 饰)办公室，参加有奖金可拿的超能力挑战。
奈绪子以魔术戏法瞒过上田，上田依约填妥奖金支票，但递给奈绪子之前，上田说出举办此次挑战赛的真正用意，在于寻找人选前往神秘新兴宗教「母之泉」，找出教宗雾岛澄子(菅井金 饰)妖言惑众的证据，并带回醉心于该宗教的大学教务长之女美和子。奈绪子愤而起身，此时上田说出自己已遭澄子诅咒，四天后将会惨死，但奈绪子仍拒绝帮忙。次日，刑警矢部(生濑胜久 饰)前往拜访并告知上田，有位寻求警方救助的原「母之泉」信徒，昨晚遭到杀害。矢部离去后，上田看到雾岛澄子出现在眼前，而且漂浮在半空中。奈绪子回到住处时，发现上田已将她积欠的房租缴清，无法还债的奈绪子，只得同意随上田前往母之泉…
