Daniel's nightmare troubles get a lot worse when the Quintessons make them real. Autobots and Predacons are forced to join forces in order to fight these nightmares.
Daniel a des cauchemars, et les Autobots se retrouvent pris dedans avec les Prédacans. Ils tâchent de faire face aux situations qui se présentent à eux avec l'aide de l'imagination inconsciente de Daniel. Ils découvrent bientôt que Daniel est le cobaye d'une expérience des Quintessons et le sauvent.
在丹尼尔的恶梦中，补天士、通天晓、弹簧三位汽车人遭到了巨狰狞的追杀；更恐怖的怪物们纷纷出现，使得这几位汽车人与巨狰狞们合力抗敌，在巨大的惊破天被巨大的补天士击败以后，弹簧找到了唯一能唤醒丹尼尔噩梦的公主，奋力击败了围困公主的恶龙。最终他们发现这一切都是五面怪从中作梗。
ガルバトロンの悪夢にうなされるダニエル、そんな彼にロディマスは、夢の中で自分を呼べと言って勇気づける…。
